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盘点2018年LED行业十家并购案例

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-12-07  浏览次数:63
核心提示: 2018年以来,LED行业并购重组不断,根据不完全统计,围绕LED领域的整合并购案例至今已达20多起。并购案例不断上演、并购形式呈现多样化。从投资方向来看,龙头企业不断向细分应用领域延伸,包括VCSEL、植物照明、景观照明、车用照明等,扩大LED产业链规模。今天,OFweek半导体照明网小编挑出2018年LED行业十家并购案例供大家参考,希望众多LED企业能够从这些并购案中找到属于自己的发展之路。
   2018年以来,LED行业并购重组不断,根据不完全统计,围绕LED领域的整合并购案例至今已达20多起。并购案例不断上演、并购形式呈现多样化。从投资方向来看,龙头企业不断向细分应用领域延伸,包括VCSEL、植物照明、景观照明、车用照明等,扩大LED产业链规模。今天,OFweek半导体照明网小编挑出2018年LED行业十家并购案例供大家参考,希望众多LED企业能够从这些并购案中找到属于自己的发展之路。

  欧司朗收购VCSEL产商Vixar

  今年5月份,德国欧司朗(OSRAM Licht AG)宣布收购了VCSEL产商Vixar以及美国智能LED生长灯制造商Fluence Bioengineering。

  

 

  Vixar公司是美国VCSEL(垂直腔面发射激光器)专业技术领域的领军企业。欧司朗表示,收购Vixar不仅增加了其在光学识别领域的VCSEL技术,还加强了其在安全应用(如3D面部识别)中使用VCSEL技术方面的专业知识。

  欧司朗此次收购将强化公司技术能力和专业知识,其中已包括红外LED和红外激光二极管的生产。据悉,欧司朗在与红外LED和红外激光二极管相关领域,有着许多知识产权。此外,欧司朗计划在获得了Vixar的VCSEL技术之后进一步扩展其产品组合。

  昕诺飞收购中国城市景观照明企业磊明科技

  今年八月份,昕诺飞完成对中国景观照明企业深圳磊明科技的收购,加强了公司在国内及周边地区快速发展的城市景观照明市场的布局,进一步强化在中国及亚太地区的室外照明市场领导地位。

  “磊明的加入可以同飞利浦CK(Color Kinetics)系列形成产品线互补,为客户提供不同层级、多样化的丰富选择。”昕诺飞全球高级副总裁,大中华区总裁王昀表示,

  随着中国的经济发展和城市化进程加快,城市景观照明市场在未来数年都将迎来大的机遇。借助昕诺飞遍及全球的服务网络和丰富的产品选择,我们能快速响应客户要求,提供最合适的产品、系统和服务。

  作为中国出色的城市景观和建筑立面照明灯具及控制系统的制造商,磊明科技的产品组合广泛而具有竞争力,在中国室外照明领域拥有成熟的市场经验。收购完成后,昕诺飞的强大科技实力及严格制造标准将有力提升磊明科技。昕诺飞亦将借此加速完善城市亮化领域的布局,为中国及亚太市场带来更完整的产品、系统和服务。

  昕诺飞一贯重视中国市场,在进入中国近一世纪以来,不断加大对中国市场的投入,用实际行动履行对中国的承诺。通过此次对磊明科技的收购,公司在保持高端市场优势的同时,加速完善中端市场布局,展现了深耕城市景观照明市场的决心。依托高品质的产品和服务,昕诺飞将为更多中国城市打造亮丽夜景和城市名片。

  未来,相关磊明业务由新成立的昕诺飞旗下深圳磊飞照明科技有限责任公司管理和运营,新公司将继续使用LiteMagic磊明和Litemeta作为产品品牌。

  德豪润达并购雷士照明境内制造业务 交易价估超30亿

  3月26日,德豪润达发布重大资产重组停牌进展公告。公告显示,本次重大资产重组的标的资产为雷士照明控股有限公司控制的在中国境内的制造业务及相关企业,具体包括但不限于惠州雷士光电科技有限公司。

  德豪润达全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司持有雷士照明24.30%股权,为其单一第一大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

  德豪润达于拟议项目发行股份配套募集资金,主要用于支付本次交易的现金对价及标的企业的业务发展,募集配套资金规模不超过拟议项目交易对价,并且德豪润达发行股份数量不超过本次发行前德豪润达总股本的20%。公司预计交易价格区间在人民币30亿-50亿之间。交易标的净资产约为人民币15-30亿元。

  德豪润达表示,本次拟收购的标的资产的具体范围由各相关主体进一步协商确定。拟议由王东雷及/或其指定的第三方向雷士照明购买标的企业的部分股权,再由德豪润达向王东雷及/或其指定的第三方发行股份购买该等股权,同时向雷士照明现金购买标的企业的剩余股权。收购完成后,德豪润达将成为标的企业的控股股东,但仍保持雷士照明在香港交易所的独立上市地位。

  LG电子收购汽车照明厂商ZKW Group

  据报道,LG电子拟出资1.6兆韩元(折合人民币约93.76亿元)收购奥地利汽车照明业者ZKW Group,倘若谈成,将是LG电子史上最大规模的并购案。据

  ZKW是全球前三大汽车照明业者,供货给知名车厂如BMW、奥迪(Audi)、奔驰(Mercedes-Benz)、大众(Volkswagen)、福特(Ford)等。2017年ZKW的营收为12亿欧元(折合人民币约92.66亿元)。

  近来LG集团积极跨足车用市场,LG电子的汽车零件销售,三年来提高将近两倍、至3.38兆韩元(折合人民币约198.07亿元)。关系企业也大举抢进,LG电子收购ZKW之后,LG集团将可提供完整的车用零组件服务,LG Display生产车用面板、LG Chem生产车用电池、LG Innotek生产马达和通讯设备等。

  飞雅特克莱斯勒汽车(Fiat Chrysler Automobiles)旗下的车用照明事业Magneti Marelli求售之际,LG电子也曾上门提亲。2016年此案告吹,LG电子转向ZKW洽谈收购事宜。

  麦格纳国际收购汽车LED公司Olsa

  当地时间6月28日,麦格纳和OLSA S.p.A.签订了一份协议,将扩大麦格纳的照明业务能力,使其能够在全球关键地区设计并生产车辆前照灯、尾灯以及其它照明产品。

  麦格纳国际表示,此次收购OSLA将扩大公司的照明能力,赋予公司在全球主要地区设计和制造前照灯、尾灯和其他照明产品的实力。此次交易是在没有债务的基础上,以现金形式进行的,总计达2.3亿欧元。一旦获得监管部门批复,再加上达成其他标准成交条件,该交易预计很快将在2018年底前完成。

  OLSA总部位于意大利都灵,主要为汽车制造商提供照明产品。公司拥有约2500名员工,在意大利、波兰、巴西,中国以及墨西哥均有业务运营。OLSA的客户包括宝马、大众、戴姆勒以及FCA等。

  麦格纳国际总裁John O'Hara表示:“此次收购将为公司带来先进的技术,进而加强我们独特、功能强大的照明产品组合。由于电子产品集成度的提高以及汽车厂商希望通过车辆造型提升自己品牌影响力的推动,照明成为了麦格纳国际一大增长领域。”此外,此次收购完成之后,麦格纳将在全球拥有11个照明产品制造基地和2个工程中心。

  万润科技实控人拟9.51亿元转让股权

  万润科技11月15日公告称,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司签署了股份转让协议,将其合计持有的万润科技182,454,657股股份协议转让给宏泰国投,宏泰国投将持有万润科技20.21%的股权。

  经交易各方协商同意,标的股份的转让价格为5.21元/股,转让对价总金额为人民币950,588,763元。

  在本次转让的标的股份过户完成后,转让方之一李志江先生将其持有的上市公司3%股份的表决权、提案权、提名权和股权转让协议约定以外的其他股东权利委托给受让方全权行使,委托期限自标的股份过户完成之日起3年;委托期间,转让方及其一致行动人同意放弃其所持有的上市公司剩余未转让股份对应的表决权、提案权、提名权和股份转让协议约定以外的其他股东权利。

  本次权益变动后,公司控股股东为宏泰国投,实际控制人为湖北省国资委。

  雷士照明8.9亿收购Jadestone

  8月30日,雷士照明与Jadestone订立正式购股协议,向Jadestone收购怡达(香港)光电科技有限公司100%股权,代价为人民币8.9亿元。

  据了解,怡迅为一家于2010年5月31日在香港注册成立的有限公司,主要业务涉及LED照明产品设计、制造及销售至北美市场。总部设于香港,办事处分別设于美国芝加哥及亚特兰大,厂房分別设于中国大陆珠海及芜湖。

  在交易之前,怡迅由德豪润达全资拥有。德豪润达为雷士照明主要股东,持有雷士照明24.30%权益。德豪润达主要在中国从事小型家用电器及LED产品生产及销售业务。

  此外,今年三月份,雷士照明与香港罗曼国际有限公司订立买卖协议,公司以3.15亿元收购香港蔚蓝芯光贸易的40%股权。增强公司发展线上至线下的销售及分销渠道或与之合作的能力,拓展其销售及分销渠道种类,并受益于消费者行为相关大数据的收集、分析及应用。

  近两年来,由于部分金属原材料、元器件及人工成本持续攀升,导致照明产品制造企业的利润空间被压缩。雷士照明为了提升核心竞争力、实现可持续发展,于2018年制定了逐步从制造型企业向渠道型企业转型的战略。此外,公司正将业务拓展至欧洲、中东、东南亚及南美等国际市场。此次收购,有利于雷士照明进军北美市场及增加其海外销售量。此外,雷士照明在其他海外市场建立业务时,亦可借鉴怡迅经营团队成功的经验及可行的业务模式。

  乾照光电拟6.5亿收购浙江博蓝特

  10月10日,乾照光电发布公告称,公司拟向徐良等19名交易对方发行股份及支付现金购买浙江博蓝特100%股权。浙江博蓝特100%股权初步作价65,000.00万元。

  本次交易中,乾照光电向徐良等16名交易对方以股份支付的方式购买其持有的浙江博蓝特股权,股份支付对价合计59,448.57万元,占本次交易总对价的91.46%;向乾芯投资、首科燕园、首科东方3名交易对方以现金支付的方式购买其持有的浙江博蓝特股权,现金对价合计5,551.43万元,占本次交易总对价的8.54%。本次交易完成后,浙江博蓝特将成为乾照光电的全资子公司。

  本次发行股份及支付现金购买资产的同时,乾照光电拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过54,663.23万元。募集配套资金不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的100%,且发行数量不超过本次发行前公司总股本的20%。

  募集配套资金用途为支付现金对价5,551.43万元、支付中介机构费用及其他相关税费2,000.00万元、浙江博蓝特项目建设投资47,111.80万元。

  乾照光电表示,本次交易不构成公司重大资产重组,交易完成后,徐良及其控制的企业德盛通、博源投资、宝思蓝合计持有公司股票超过公司本次发行后总股本的5%。另外,乾照光电系交易对方乾芯投资的有限合伙人,持有其49.51%的出资额。

  公告显示,浙江博蓝特的主营业务是图形化蓝宝石衬底的研发、生产和销售,以蓝宝石晶棒为原材料,通过切割、研磨、抛光后制成蓝宝石衬底片,再通过曝光、显影、刻蚀制成图形化蓝宝石衬底产品,并对外销售。

  通过本次交易,乾照光电将向LED产业链的上游继续延伸,能够拓展乾照光电在LED行业的布局,丰富公司业务形态,将为实现公司的长远发展、提升核心竞争力奠定良好基础。本次交易完成后,乾照光电与浙江博蓝特在业务形态上将互惠互补,在客户资源上整合共享,公司可以综合利用现有客户渠道和业务资源,进行客户渗透,扩大整体业务规模,提高盈利水平。未来,乾照光电的产品结构、业务体系和市场布局将得到进一步优化。

  厦门信达5.27亿元收购厦门国贸汽车业务

  厦门信达拟以现金支付方式收购厦门国贸集团股份有限公司持有的厦门国贸汽车股份有限公司98.671%股权及福建华夏汽车城发展有限公司100%股权。

  厦门信达下属全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司拟以现金支付方式收购厦门国贸下属企业上海启润实业有限公司持有的国贸汽车1.329%股权。厦门信达下属全资子公司香港信达诺有限公司拟以现金支付方式收购厦门国贸下属企业宝达投资(香港)有限公司持有的国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司25%股权。

  据了解,本次收购价款合计人民币52,690.63万元。其中,国贸汽车98.671%股权转让价格24,348.92万元、华夏汽车城100%股权转让价格23,014.02万元;上海启润持有的国贸汽车1.329%股权,转让价格327.96万元;宝达香港持有的国贸盈泰25%股权,转让价格4,999.73万元。

  厦门信达是一家综合性上市公司,目前已形成以电子信息产业为核心,大宗贸易、汽车经销等业务多元化发展的产业结构。公司的汽车经销业务主要涉及中高端品牌汽车的销售和售后服务,系公司主业之一,目前已在福建、济南等地设有14家4S店及一家平行车进口公司,经营包括宝马、广汽丰田、广汽本田、广汽菲克、东风本田、长安福特等在内的8个知名中高端汽车品牌。信达汽车已连续多年入选中国汽车流通行业经销商集团百强,系公司稳定的主业利润来源之一。

  国贸汽车、华夏汽车城及其下属子公司经营汽车业务多年,拥有较为完整的汽车经销产业链业务、丰富的行业经营管理经验及良好的品牌知名度,亦多年入选中国汽车流通行业经销商集团百强。

  厦门信达表示,本次收购若能顺利完成,将有利于公司的汽车业务整合优势资源,快速做大规模,从而大幅提升自身的核心竞争实力,实现汽车业务的跨越式发展,符合公司的战略发展要求。此外,本次交易亦能有效消除公司与厦门国贸之间在汽车经销业务上的同业竞争,有利于进一步提高公司的规范治理水平。

  名家汇拟2.47亿元收购浙江永麒照明55%股权

  3月28日,名家汇拟以现金方式收购徐建平、宁波永奥投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区承旺投资管理合伙企业(有限合伙)分别持有的浙江永麒照明工程有限公司28.325%股权、23.925%股权、2.75%股权,合计持有永麒照明55%股权,交易对价为24,750.00万元人民币,收购资金来源为公司自有资金。本次交易完成后,永麒照明将成为名家汇控股子公司。根据业绩承诺,2018年、2019年和2020年,永麒照明各年净利润金额分别需达到5,000万元、6,500万元、8,500万元,合计2亿元。

  永麒照明是浙江省照明工程的领军企业,拥有行业领先的“设计-施工”业务模式,具备艺术设计、光效验证、控制系统、产品供货、安装维护、质量监控等一体化综合服务能力,已取得我国照明工程行业的《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》最高等级资质,具有较强的综合市场竞争力。

  名家汇表示,本次收购后,公司可以有效结合永麒照明的优秀专业设计能力,进一步提高公司专业设计水平;整合永麒照明和名家汇销售、研发资源,实现现有业务跨跃式协同发展。永麒照明作为名家汇在华东地区开展业务的桥头堡,可以进一步落实公司全国区域化布局的战略,大幅提升公司在华东地区照明工程业务的市场占有率,有利于公司实现照明工程业务的全国性整合,提升该业务板块的整体竞争能力,形成绝对竞争优势,进一步提升公司照明业务板块的收入规模和净利润水平。

 
 
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